Ленинград, 1967 год. Город окутан осенними туманами, когда в районе Обводного канала начинают находить тела женщин. Преступления совершаются ночью, а рядом с каждой жертвой злоумышленник оставляет странные знаки, будто нарисованные углём. Эти символы не похожи ни на что, виденное следователями раньше.
Расследование поручают двум очень разным людям. Со стороны КГБ дело ведёт майор Чубин — человек с тяжёлым прошлым. Несколько лет назад он столкнулся с делом, связанным с оккультной сектой. Тот случай закончился трагически: операция провалилась, а сам Чубин чудом остался жив. С тех пор его преследуют приступы паники в темноте и глубокое чувство вины за одну роковую ошибку, стоившую жизни невинному человеку.
Его напарником становится капитан милиции Фёдоров. Он пришёл в уголовный розыск из постовых, известен своей упрямой педантичностью. В личной жизни Фёдорова тоже не всё просто — он тайно влюблён в жену своего самого близкого друга, и это чувство гложет его изнутри, отвлекая от работы.
Руководство требует результатов немедленно. Давление на следователей колоссальное: город в панике, слухи расползаются, а убийца явно не собирается останавливаться. Чубин, изучая символы, начинает подозревать, что они могут быть частью некоего ритуала, возможно, связанного с тем самым делом о секте, которое он не смог раскрыть в прошлом. Каждая новая деталь на месте преступления словно возвращает его к старым, не зажившим ранам.
Фёдоров, в свою очередь, методично прочёсывает район, опрашивает редких свидетелей и анализирует возможные связи между жертвами. Их характеры и методы постоянно конфликтуют: интуиция и мрачные догадки Чубина против логики и системного подхода Фёдорова. Но постепенно, шаг за шагом, эта странная связка начинает продвигаться вперёд. Они понимают, что охотятся за расчётливым и умным противником, который, возможно, через эти знаки пытается что-то сказать или даже ведёт какую-то свою игру.
Им предстоит не просто найти убийцу. Им нужно опередить его, пока он не нанёс новый удар. А тёмные воды Обводного канала, кажется, хранят ещё не одну мрачную тайну.
