Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает неожиданное решение. Чтобы обеспечить близких после своей возможной смерти, Уайт решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина.
Для реализации этого рискованного плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то сам выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно столкнулся с серьёзными проблемами. В результате полицейского рейда он потерял и напарника, и свою подпольную лабораторию, оказавшись в затруднительном положении.
Таким образом, два человека с совершенно разными судьбами объединяются в опасном предприятии. Уайт, всегда живший по правилам, теперь нарушает закон, а Пинкман, знакомый с улицами, получает в партнёры своего строгого учителя. Их сотрудничество начинается в условиях отчаяния и взаимной необходимости, запуская цепь событий, которые навсегда изменят жизни не только их самих, но и многих окружающих людей.
