Братья Шиловы, обычные парни из спального района, и представить не могли, чем обернется их случайная ночная встреча. После странного происшествия с незнакомцем, чей образ до сих пор вызывает дрожь, в них просыпается нечто необъяснимое. Постепенно Сергей и Алексей начинают замечать за собой нечеловеческие способности, с которыми теперь предстоит жить.
Вскоре выясняется, что их город — далеко не такое простое место, каким кажется. В неприметном здании местного НИИ, мимо которого они ходили годами, скрывается нечто большее, чем научные лаборатории. Там находится точка пересечения реальностей, своеобразные «ворота», соединяющие наш мир с иным измерением, населенным существами из древних легенд и страшных сказок.
Эти «ворота» не всегда надежно закрыты. Оттуда периодически просачиваются гости, чей вид способен повергнуть в шок. Здесь можно встретить не только оборотней, чей вой наводит ужас по ночам, но и хитрых ведьм, ищущих новые рецепты для своих зелий. Даже русалки, вопреки народным поверьям, иногда выбираются из своих водоемов, чтобы посмотреть на жизнь людей. Этот поток нуждается в строгом контроле.
За порядком и соблюдением негласных правил следит особая служба, о существовании которой знают единицы. Её сотрудники, работающие под вывеской «Граница миров», день и ночь несут свою вахту. Их задача — незаметно для обычных горожан отслеживать каждого такого нежданного визитёра, предотвращать конфликты и обеспечивать хрупкое равновесие между двумя мирами. Теперь и братьям Шиловым предстоит узнать все тонкости этой скрытой от глаз реальности и найти в ней своё место.