В пятидесятых годах прошлого века одна семейная пара, не имевшая своих детей, решила взять ребёнка из приюта. Они выбрали милую девочку, мечтая о тихом домашнем счастье. Однако очень скоро стало ясно, что их приёмная дочь — не совсем обычный ребёнок. Девочка обладала удивительными, даже пугающими способностями: она могла предсказывать мелкие события, чувствовала настроение людей, иногда точно называла вещи, которых видеть не могла. Для скромных советских служащих, какими были её новые родители, это стало настоящим испытанием. Они не знали, как обращаться с таким особенным ребёнком, скрывали её дар от соседей и коллег, жили в постоянном напряжении.
Их жизнь усложнилась ещё больше, когда неожиданно объявилась родная мать девочки, Валя. Женщина только что вышла на свободу после долгих лет заключения в сталинских лагерях. Оказалось, что и она обладает похожими паранормальными способностями, которые, возможно, и стали одной из причин её преследования. Валя, едва оправившись от пережитого, захотела вернуть свою дочь. Но приёмные родители, уже привязавшиеся к девочке, несмотря на все трудности, отказались её отдавать. Ситуация зашла в тупик, полный взаимных обид и непонимания.
Именно в этот момент в истории появляется сотрудник государственной безопасности по фамилии Гринёв. Он внимательно изучил дело и увидел в необычных способностях Вали и её дочери уникальную возможность. Гринёв нашёл Валю и предложил ей сделку. Он пообещал помочь женщине вернуть ребёнка, но при одном условии: она должна согласиться работать на советскую разведку, применяя свои экстрасенсорные таланты в интересах государства. Для Вали это стало мучительным выбором между долгожданным воссоединением с дочерью и новым витком службы системе, которая уже сломала её жизнь. Ей предстояло решить, готова ли она снова стать инструментом в чужих руках ради единственного близкого человека.
