В одной небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встретил скромную девушку по имени Аннушка. Её доброе сердце и простая душа покорили правителя. Вскоре состоялась свадьба, а затем у пары родился сын. Казалось бы, счастье было безоблачным.
Неожиданно и для сестёр Аннушки, и для её мачехи судьба сделала щедрый подарок — они тоже оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности их сердца заполнила зависть. Им казалось, что они заслуживают большего, чем просто жизнь в роскоши. В голове созрел коварный план.
Когда царь Салтан отправился по государственным делам, завистницы решили действовать. Они перехватили письмо, в котором сообщалось о рождении наследника, и подменили его. В новом послании царица и младенец представали перед царём в самом дурном свете. Прочитав ложные строки, Салтан пришёл в ярость, но велел дождаться своего возвращения, чтобы во всём разобраться.
Но злодейки на этом не остановились. Они снова подменили гонца и изменили царский указ. Вместо справедливого разбирательства последовал жестокий приговор: заточить Аннушку с ребёнком в бочку и бросить в безбрежный океан. Так невинные оказались в пучине вод, обречённые, казалось бы, на верную гибель, по воле алчности и предательства самых близких людей.
