Молодой послушник Фёдор отправился в дальний путь вместе со священником Петром. Их ждёт официальная задача — предложить оленеводам принять крещение. Дорога ведёт на суровый Полярный Урал, к самому отдалённому стойбищу. Местные жители говорят об этом месте с тревогой, именуя его «краем земли». Путников здесь не ждут, встречают настороженно и без радушия. Предстоит трудный разговор, требующий терпения и понимания. Суровая природа вокруг лишь подчёркивает сложность их миссии. Каждый шаг вперёд даётся с усилием, но отец Пётр уверенно ведёт за собой Фёдора. Впереди — испытания холодом, бездорожьем и человеческим недоверием.
